7月5日，資本邦了解到，惠豐鉆石(839725.BJ)于近日發(fā)布了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。

公告顯示，柘城惠豐鉆石科技股份有限公司(以下簡稱“惠豐鉆石”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已于2022年5月20日經(jīng)北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批復(fù)同意注冊(證監(jiān)許可〔2022〕1243號)。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“銀河證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“惠豐鉆石”，股票代碼為“839725”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為28.18元/股。本次發(fā)行股份全部為新股。

本次公開發(fā)行股份數(shù)量為1,100.00萬股，發(fā)行后總股本為4,450.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的24.72%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

發(fā)行人授予銀河證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,265.00萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至4,615.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的27.41%。

本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為220.00萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。

根據(jù)《柘城惠豐鉆石科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，銀河證券已按本次發(fā)行價格向網(wǎng)上投資者超額配售165.00萬股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,265.00萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至4,615.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的27.41%。

本次網(wǎng)上申購繳款情況如下：(1)有效申購數(shù)量：657,750,700股(2)有效申購戶數(shù)：103,951戶(3)網(wǎng)上有效申購倍數(shù)：62.94倍(啟用超額配售選擇權(quán)后)。

根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為27,684戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為1,045.00萬股，網(wǎng)上獲配金額為29,448.10萬元，網(wǎng)上獲配比例為1.59%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計220.00萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格為28.18元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計6,199.60萬元。

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，銀河證券已按本次發(fā)行價格于2022年6月29日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售165.00萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)啟動后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至1,045.00萬股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量95.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,265.00萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至4,615.00萬股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的27.41%。

惠豐鉆石，公司全稱柘城惠豐鉆石科技股份有限公司，成立于2011年06月10日，現(xiàn)任總經(jīng)理王來福，主營業(yè)務(wù)為金剛石微粉、金剛石破碎整形料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

2021年全年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.19億元，同比增長53.93%，歸母凈利潤5601.22萬元，同比增長73.02%，基本每股收益為1.68元。

關(guān)鍵詞 惠豐鉆石 北京證券交易所 中國銀河證券股份 中國證監(jiān)會