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媒體與電信巨頭康卡斯特公司（納斯達克代碼：CMCSA）及其全資子公司康卡斯特有線通信公司今日宣布，已啟動現金收購要約，計劃回購13個系列的未償還優先票據，本金總額約152億美元。

本次要約涵蓋康卡斯特公司發行的11個系列票據，到期日介于2027年至2030年之間，利率區間為2.350%至5.100%；以及康卡斯特有線通信公司發行的兩個系列票據，分別為8.500%票據（2027年到期）和7.125%票據（2028年到期）。各系列票據的收購將按優先級順序受理，其中2027年1月到期的2.350%票據優先級最高。本次債務回購規模約占公司總債務946億美元的16%。

此次要約設有總對價上限37.5億美元。若持有人遞交的票據總額超過上限，公司將按優先級順序受理。各系列票據的對價將根據固定利差計算，利差區間為相應美國國債參考證券利率上浮5至35個基點。最終總對價將于美國東部時間2026年6月2日下午2時確定。

要約截止時間為美國東部時間2026年6月2日下午5時，持有人可在此前撤回已遞交的票據。采用保證交付程序的持有人可在6月4日下午5時前完成遞交。交割日預計為2026年6月5日。票據被接受的持有人將獲得總對價及截至交割日的應計未付利息。

根據公司2026年第一季度財報，截至3月31日債務已降至820億美元，較去年同期的874億美元有所下降。摩根士丹利及富國證券擔任本次要約的交易商管理人，Global Bondholder Services Corporation擔任信息及要約代理機構。本次要約不以任何最低遞交金額為前提條件，亦不受融資條件約束。

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